Одни называют Джорджа Сороса склонным к авантюрам спекулянтом, другие уверены, что человек, однажды обрушивший валюту Великобритании, не кто иной, как гений финансового мира. Сам Джордж Сорос (на венгерском его имя звучит как Дьйордь Шорош) спокойно относится к своему статусу спекулянта, не видя в нем ничего зазорного, если это приносит миллионы и миллиарды прибыли. Познакомиться с биографией Джорджа Сороса стоит каждому, кто собирается преуспеть в инвестировании и готов к нестандартным решениям.
Кто такой Джордж Сорос
Американцы знают его как George Soros, а на венгерском используют Soros György, хотя в реальности фамилия этого финансиста имеет немецкую основу Шварц (Schwartz). Помимо финансовых успехов Соросу известен своим меценатством, благотворительностью через знаменитый «Фонд Сороса», а также независимой позицией по вопросам общества, выступая против «рыночного фундаментализма».
В 2016 году состояние Джорджа Сороса оценивали в $24,9 млрд, однако в 2017 году в Фонд «Открытое общество» перешло около $18 млрд. Это автоматически сделало его вторым после фонда Гейтсов, где аккумулировано около $52 млрд. В общей сложности за 1984-2017 гг. пожертвования известного филантропа превысили $32 млрд. А вот личное состояние Джорджа Сороса, по оценке Forbes, в2020 г. оценивалось примерно в $6,8 млрд.
Сорос не делает секрета из того, что именно помогает ему зарабатывать деньги (например, «Алхимия финансов», 1987 г.), но основные его интересы как автора статей и книг концентрируются вокруг вопросов капитализма, демократии, общества:
- «Открывая советскую систему», 1990;
- «Обеспечение демократии», 1991;
- «Открытое общество в опасности», 1998;
- «Реформирование глобального капитализма», 2000.
Джордж Сорос активно интересуется политикой и неоднократно участвовал в финансировании политической сферы. Так, на поддержку противников Джорджа Буша младшего в 2004 году было потрачено около $26 млн, Барак Обама предположительно победил не без содействия Сороса, а затем в поддержки кампании Хилари Клинтон пожертвовано $25 млн., в 2020 г. не менее 0,5 млн выделено демократу Джо Байдену.
Момент славы
Хотя Сорос считается известным американским инвестором, мировую славу и доступ к «большим деньгам» он получил в период кампании по обрушению курса фунта стерлингов, когда Британия решила придерживаться МВК – Европейского механизма валютных курсов.
МВК возник в 1979 году как попытка европейских стран регулирования валют, поддерживая их в «плавающем состоянии» и сохраняя возможность для рынков определять ставки. Было принято решение ориентироваться на немецкую марку, не отклоняясь от курса более 6%. Первое время Англии, принявшей МВК в 1990 г., было легко следовать договоренностям – инфляция и процентные ставки снижались, безработица оставалась невысокой. В 1992 году глобальная рецессия коснулась и самой Британии, на 5% увеличив число безработных (более 12%).
К тому моменту Соросу уже исполнилось 62 года, у него был стабильно работающий с 1970 г. хедж-фонд Quantum Fund, хедж-фонд. Весной 1992 года фиксация обменного курса фунта постепенно стала доставлять проблемы, появилось понимание неправильной оценки родной валюты по отношению к немецкой. К осени 1992 года выходит статья, в которой президент Бундесбанка допускает, что после пересмотра Германией процентных ставок, некоторые валюты могут попасть под давление. У большей части финансового мира, включая Сороса, возникли предположения, что девальвироваться должен британский фунт. С этой статьи началась история триумфальной победы над фунтом, сделавшей из Сороса самого известного миллиардера.
Стратегия Сороса заключалась в тотальной распродаже фунта всем, кто хотел его получить по любым ценам. Вскоре остальные фонды переняли стратегию Quantum Fund, активно заимствуя и продавая валюту Великобритании. Весь мир продавал фунт, и правительство оказалось беспомощным перед наплывом продавцов. По разным оценкам, Великобритания потратила £27 млрд резерва, однако рынок все еще оставался переполнен продавцами. Нужно было срочно поднимать ставку, что заставило бы людей скупать фунты. Вначале 10% ставку подняли до 12%, позже объявили о поднятии до 15%, однако рынок спекулянтов уже чувствовал скорую победу, и повышение ставки было проигнорировано. В течение того же дня Великобритания объявляет о выходе из МВК, оставив Сороса и других спекулянтов подсчитывать барыши от ставки на падение.
Путь к успеху
Джордж родился в Венгрии, 12.08.1930 г., в семье еврейского адвоката. Отец известен как эсперантист и член общины евреев Будапешта. Неспокойная политическая ситуация заставила сменить фамилию на венгерскую – так появился ныне известный всему миру Soros.
Джордж сменил локацию на Британию в 1947 году, став студентом Школы экономики и политических наук в Лондоне, где он провел под наставничеством Карла Поппера последующие 3 года. Одновременно Сорос подрабатывал на фабрике, а затем в компании Singer & Friedlander.
На американский континент Сорос перебрался только в 1956 году, выбрав поприще финансового аналитика и брокера в Wetheim & Co. В 1967 году, инвестировав $100 тыс., основал инвестфонд с капитализацией в $4 млн. Тремя годами позднее был основан Quantum Group, а спустя почти десятилетие создал «Открытое общество» для благотворительной деятельности.
В 1990 году в Польше, Чехии, Венгрии был открыт Центрально-Европейский университет. В 1992 году Сорос обрушил фунт, получив статус «человека, разорившего Банк Англии».
Обрушение индекса NASDAQ в нулевом на $3 млрд сократило капитал Сороса, а его фонд объявил о смене стратегии на менее рискованную.
Как Берни Мэйдофф, чья история описана в фильме «Лжец, Великий и Ужасный», Джордж Сорос не избежал проблем с правосудием и был обвинен в обогащении на инсайдерской информации. Заработав на акциях Société Générale $2 млн, Сорос получил штраф в 2 млн евро, поскольку суд установил, что доход был заработан на распространении конфиденциальных сведений (инсайде).
Как Сорос заработал миллиарды? 5 правил, которые помогут улучшить результаты
Десятилетия успешной торговли на бирже дают Соросу право давать советы, основанные на собственном опыте, ошибках, выводах:
- Собираясь действовать, инвестор должен помнить, что рынок не может заранее предсказать динамику, и нужно быть готовым к любому сценарию. Рыночные цены отражают мнение рынка о перспективе, основываясь на своих предпочтениях.
- Эксперт может ошибаться, какими бы прозорливыми и гениальными они ни были. Способность принимать верные решения утрачивается по мере поднятия по карьерной лестнице.
- Учитесь признавать свои ошибки. Слепое полагание на авторитет более опытного и успешного инвестора может сыграть злую шутку, поскольку любой человек может ошибаться. В этом смысле полезнее уметь анализировать и признавать, что предыдущее решение оказалось неверным.
- У каждого свои представления о риске. Нужно определить, какой уровень риска приемлемый, и ориентироваться на него. Не следует предпринимать действия, если может возникнуть слишком высокий риск, лучше опираться на свой инстинкт самосохранения.
- Любые события на рынке могут быть сведены к простой схеме «подъем-спад» и обратно. На котировки может влиять основная динамика рынка и преобладающее предпочтение. Выиграет тот, кто первым выявит тренд.
От миллионов и обеспеченной жизни иногда отделяет всего одна сделка, но нужно быть уверенным, что именно она – единственно верное решение. Сервис Finrange поможет инвестору найти всю необходимую информацию. Регистрация на сайте открывает доступ к финансовой аналитике, отчетности, расчетам и пояснениям. Оформив подписку, вы получите регулярный поток важных для инвестора данных, которые помогут найти точку роста, как это когда-то сделал Джордж Сорос, человек, обрушивший британский фунт.
