Рассказываем о наших результатах и проделанной работе за прошедшую неделю.
Активный портфель
Цель портфеля: накопления на путешествия, на автомобиль, на мотоцикл и другие вещи, о которых вы мечтаете, но не можете себе позволить.
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +24,61%
Индекс МосБиржи: +11,22%
На это неделе в активном портфеле закрыли такие позиции, как X5 Retail Group (+5,8%), Татнефть-п (-6,8%), НОВАТЭК (+16,8%), ВТБ (+3,57%). Таким образом, когда индекс МосБиржи скорректировался на 3%, наш активный портфель был уже на 64,15% в кэше.
Консервативный портфель
Цель портфеля: накопления на пенсию, на ипотеку, на высшее образование детям.
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +8,43%
Индекс МосБиржи: +11,22%
На это неделе никаких действий в консервативном портфеле не было.
P.S.: консервативный портфель пока отстаёт от рынка, как вы видите по кривой, динамика очень медленная и сглаженная – это связанно с тем, что формировали портфель постепенно. Также недавно было много дивидендах гэпов, которые ещё не закрылись.
Аналитическое покрытие
- закрыли 4 инвестиционные идеи на российском рынке акций в активном портфеле;
- перевели акции Verisk Analytics, Rollins и Monolithic Power Systems из статуса «Покупать» в статус «Держать», так как они превысили доходность +8-10%;
- закрыли 2 инвестиционные идеи на американском рынке акций.
Также хотим отметить, что несмотря на высокую турбулентность на этой неделе, большинство наших акций на американском рынке устояли и даже выросли.
Напомним, за 35 рабочих дней опубликовали 40 идей на рынке США, процент прибыльных инвестиций составляет 70%, суммарная доходность сделок +56,66%. Весь список доступен для пользователей Finrange Premium.
