Charles Schwab

Korporacja Charles Schwab poprzez swoje spółki zależne świadczy usługi w zakresie zarządzania majątkiem, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, bankowości, zarządzania aktywami, usług powierniczych i doradztwa finansowego. Spółka działa w dwóch segmentach: Usług Inwestorskich i Usług Doradczych. Segment Usług dla Inwestorów świadczy detaliczne usługi maklerskie i bankowe, usługi w zakresie planów emerytalnych oraz inne korporacyjne usługi maklerskie; plan wynagrodzeń kapitałowych sponsoruje kompleksowe prowadzenie dokumentacji w zakresie planów akcji, opcji na akcje, akcji ograniczonych, udziałów w wynikach i praw do wzrostu wartości akcji; i inwestorów detalicznych, plany emerytalne i usługi rozliczeniowe funduszy wspólnego inwestowania. Segment Usług Doradczych oferuje usługi powiernicze, handlowe, bankowe i wsparcia; oraz usługi emerytalne w zakresie działalności emerytalnej i korporacyjnego pośrednictwa emerytalnego. Segment ten zapewnia rachunki maklerskie z możliwością zarządzania gotówką; fundusze wspólnego inwestowania stron trzecich, a także własne fundusze wspólnego inwestowania, a także handel funduszami wspólnego inwestowania i usługi rozliczeniowe na rzecz brokerów-dealerów; oraz fundusze ETF, w tym własne i zewnętrzne fundusze ETF. Oferuje również rozwiązania doradcze, takie jak zarządzane portfele własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy ETF, oddzielnie zarządzane rachunki, spersonalizowane doradztwo osobiste w zakresie portfeli dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz specjalistyczne planowanie i zarządzanie portfelem. Ponadto segment ten oferuje produkty i usługi bankowe, w tym rachunki rozliczeniowe i oszczędnościowe, kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkalne z zastawem pod zastaw, linie kredytowe pod zastaw domu oraz linie aktywów zastawionych; oraz usługi zaufania obejmujące usługi powiernicze, usługi raportowania zaufania osobistego i usługi powiernika administracyjnego. Firma obsługuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych, Wspólnocie Portoryko, Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Singapurze. Korporacja Charles Schwab została założona w 1971 roku i ma siedzibę w Westlake w Teksasie.