Виртуозное управление активами, многогранность талантов и интересов Джона Генри II вдохновляют начинающих инвесторов на первые шаги, а для опытных участников рынка этот американский бизнесмен, прежде всего, человек, основавший John W. Henry & Company и владелец «звездных» спортивных активов, таких как футбольный клуб «Ливерпуль», «Бостон Ред Сокс», «Бостон Глоуб». Начав как наследник фермерского хозяйства, к концу 2021 года Джон Генри владел состоянием в $3,6 млрд.
Кто такой Джон Генри
Как трейдер Джон Генри известен собственным методом торговли по тренду, используемым при торговле фьючерсами. Успешное тестирование метода разворота тренда, не выходящего за рыночные пределы, привело появлению в 1981 году собственной компании John W. Henry & Company, занявшейся управлением инвестициями клиентов. Подход Генри основан на исключении влияния эмоционально-субъективной составляющей, всего несвязанного с поведением котировок.
Как инвестор Джон Генри известен своими «громкими» приобретениями в области спорта – «Бостон Ред Сокс» (бейсбол) и «Ливерпуль» (футбол).
В 2004 году вместе с Дэвидом Кеммером основал сервис iRacing.com как симулятор гонок для профессиональных гонщиков и любителей. С 2007 года через компанию Henry's Fenway Sports Group выкупил половину акций команды Roush Racing (автогонки).
Путь к успеху
Джон Уилльям Генри II (13.09.1949 г.) родом из фермерской семьи, выращивавшей сою в Арканзасе. Следуя рекомендациям врачей, после того как у Джона диагностировали астму, семья переезжает в Калифорнию. В шестидесятых будущий американский финансист Джон Генри поглощен рок-н-роллом и гастролями в составе Hillary и Elysian Fields. Гитара оказалась более интересным занятием, чем философия в стенах Калифорнийского университета.
Если к философии молодой Генри оставался равнодушен, то цифры манили и притягивали все внимание. Так, вместе с преподавателем Генри исследовал вопрос, посвященный выигрышу в блэкджек. С 22 года попытки доказать верность выводов с подсчетом карт привели к запрету его появления в казино Лас-Вегаса.
После смерти отца в 1975 году Джон был вынужден заняться управлением семейной фермой, одновременно набираясь опыта в биржевой торговле кукурузой, соей, пшеницей.
Идея торговли по системе, лишенной догадок и предчувствий, появилась именно в период ведения фермерского хозяйства, однако окончательно она сформировалась в модель «Managed futures» лишь в 1980 г. Работая над моделью, молодой Генри руководствовался желанием опираться на факты, и только на факты, что привело к полному отказу от чтения художественной литературы, где больше вымысла. Вторая особенность подхода базируется на наблюдениях о механической реакции людей на события, факты, со слепым следованием общему тренду.
К 1981 г., опробовав систему на собственном опыте в сырьевой торговле, Джон Генри был готов распространить ее в массы, для чего в Ньюпорт-Бич (Калифорния) открывается John W. Henry & Company с основной деятельностью управление инвестициями клиентов (торговля в интересах других инвесторов). Успешная деятельность привела к быстрому расширению фонда, открылись новые офисы во Флориде и Коннектикуте.
Инвестиции в спорт
К моменту своего апогея в биржевой торговле по трендам фонд Генри аккумулировал $2,5 млрд. средств клиентов. Состояние самого Генри достигало $840 млн. 2008 г. компания John W. Henry & Company работала с убытками, что привело к массовому оттоку клиентов, и к 2012 г. в фонде под управлением насчитывалось всего $100 млн., но к этому моменту самого Генри интересовали другие перспективные проекты. Так, он инвестировал средства в компанию Fenway Sports Group и выкупил Boston Red Sox за $695 млн.
После завершения сделки новый владелец Бостон Ред Сокс подверг анализу источники дохода, и выявил массу недоработок в этом направлении и фактов неэффективного управления, включая доход от недвижимости рядом со стадионом. На мировой уровень бейсбольный клуб Бостон Ред Сокс вышел в 2004 г., а тремя годами вновь завоевал пальму первенства.
Следующим крупным вложением стала покупка ½ команды Roush Racing NASCAR, а в 2010 г. - футбольный клуб «Ливерпуль».
Секреты трейдинга от Джона Генри
Первоначально американский финансист Джон Генри владел счетом в $16 тыс., теперь он распоряжается многомиллионными спортивными активами, и возникает вопрос, в чем секрет этого успеха.
Когда банкротился Barings Bank в 1995 г. с мизерной суммой Генри зарабатывает то, что было потеряно банком. На фоне падающего NASDAQ в 2002 г. он получил 40% доходность. Секрет кроется в умении распознавать и использовать тренды. Не имея возможность предугадать заранее цену, Генри исходит из того, что будущее формируют и предсказывают сами цены, а не инвесторы.
Удивительно, что в фонде Джона Генри и спустя два десятилетия признают актуальность первых торговых моделей, несмотря на то что рынок подвергся серьезным технологическим трансформациям. В восьмидесятые людей интересовал показатель предложения денежной массы, в девяностые – исходили из уровня безработицы. И все же, люди как участники рынка весьма предсказуемы в своих реакциях на события рынка, остается лишь наблюдать и использовать свои знания о зарождаемом тренде.
Принципы Джона Генри
В ходе глубокого изучения исторической динамики цен на протяжении нескольких столетий Генри получил доказательства, что есть только один правильный подход, который позволяет добиться успеха в трейдинге.
Основы инвестиционной философии Джона Генри:
1. Нужно выявить долгосрочный тренд, он длится месяцы и даже годы. Краткосрочные изменения не принимаются во внимание при задаче получения наибольшей прибыли от крупных рыночных трендов.
2. Инвестиции требует четкого регламента, для исключения дискретности в решениях следует придерживаться методологии.
3. У трейдеров должна быть четкая система управления рисками (риск-менеджмент), которая учитывает взвешенные показатели финансового риска, параметров стоп-приказов и инвестиционных обязательств, позволяющих обеспечить защиту капитала в высокую волатильность и при отсутствующем тренде.
4. Нужна глобальная диверсификация, захватывающая все уровни и рынки.
Особенно уместным выглядит сравнение следования тренду в биржевой торговле с изменением моды. По словам Генри, если хочется оставаться модным, следуйте текущим тенденциям. Аналогично модному бизнесу, успешный торговец на бирже следует новому тренду задолго до того, как остальные узнают о его появлении.
Биржевая торговля не терпит паники и суеты, об этом хорошо известно инвесторам мирового значения, таким как Уоррен Баффет. Нужно быть уверенным и понимать свою правоту в пику общему настроению на рынках, как это делал, зарабатывая свое состояние, Рэй Далио. Однако в условиях непредсказуемости успеха можно добиться только тогда, когда отброшены в сторону эмоции и вместо интуитивных и импульсных решений инвестор принимает выверенные решения согласно новому тренду, руководствуясь подходом Джона Генри.
Миром владеет тот, кто владеет информацией. Сервис Finrange предлагает своим подписчикам открыть доступ к обширной информационной базе, в которой аккумулирована официальная статистика эмитентов, рассчитаны ключевые показатели, отраслевые и корпоративные новости. Регистрируйтесь на сайте, оформляйте подписку, чтобы получить максимум полезных данных, которые позволят своевременно выявить тренд и следовать ему, зарабатывая максимум возможного.
